Notre méthodologie de planification financière
Découvrez comment nous structurons nos consultations pour vous offrir une compréhension approfondie de votre situation financière. Notre approche repose sur des méthodes éprouvées, une écoute active et des analyses rigoureuses adaptées à votre contexte personnel et professionnel unique.
Notre équipe
Des professionnels qualifiés à votre service
Antoine Mercier
Directeur des consultations
Master en gestion financière Sciences Po Paris
18 ans "Planification stratégique personnalisée"
Cabinet Rothschild & Associés
Plus de 800 consultations réalisées
Certification professionnelle AMF
Conférencier planification financière
Spécialiste en planification financière avec une approche centrée sur les besoins individuels. Antoine combine expertise technique et capacité d'écoute pour accompagner chaque client vers la clarification de ses objectifs.
Claire Dumont
Consultante senior
Master finance de marché HEC Paris
12 ans "Analyse financière approfondie"
BNP Paribas Wealth Management
Certification européenne planification
Auteure articles spécialisés
Formation continue annuelle
Experte en analyse financière, Claire apporte une rigueur méthodologique exceptionnelle. Elle excelle dans la simplification des concepts complexes et aide les clients à comprendre les nuances de leur situation.
Julien Lefebvre
Analyste financier principal
Master économie et finance Université Paris Dauphine
9 ans "Analyse quantitative et modélisation"
Société Générale Private Banking
Spécialisation fiscalité française
Outils analytiques avancés
Julien possède une expertise pointue dans l'analyse de situations financières complexes. Son approche détaillée permet d'identifier les aspects souvent négligés et d'apporter des perspectives nouvelles aux clients.
Émilie Bernard
Responsable accompagnement client
Master gestion de patrimoine IAE Lyon
10 ans "Relation client et coordination"
Crédit Agricole Banque Privée
Satisfaction client supérieure 95%
Processus optimisation accompagnement
Formation médiation professionnelle
Émilie coordonne l'accompagnement des clients tout au long de leur parcours. Sa sensibilité relationnelle et son organisation permettent d'assurer un suivi cohérent et personnalisé pour chaque situation.
Notre processus en trois étapes
Un parcours structuré qui favorise la compréhension progressive de votre situation et l'identification des approches les plus adaptées à vos objectifs personnels et professionnels.
Écoute et analyse initiale
La première étape consiste à comprendre en profondeur votre situation actuelle, vos objectifs et vos préoccupations. Nous réalisons une collecte d'informations détaillée et commençons l'analyse préliminaire de votre contexte financier pour identifier les dimensions qui nécessitent une attention particulière.
Cette phase inclut une consultation initiale approfondie, la revue de vos documents financiers et la définition de vos priorités. Nous prenons le temps nécessaire pour établir une relation de confiance et comprendre les nuances de votre situation.
Analyse approfondie et perspectives
Nous réalisons une analyse complète de votre situation en utilisant nos méthodes éprouvées. Cette étape permet d'examiner tous les aspects pertinents, d'identifier les opportunités et les défis, et de développer des perspectives adaptées à votre contexte. Nous préparons une documentation détaillée pour faciliter votre compréhension.
L'analyse couvre les différentes dimensions de votre situation financière. Nous utilisons des outils analytiques modernes et appliquons notre expertise pour vous fournir des perspectives claires et actionnables lors de nos consultations de suivi.
Accompagnement et ajustements
La dernière étape consiste à vous accompagner dans la mise en œuvre de vos décisions et à ajuster notre approche selon l'évolution de votre situation. Nous restons disponibles pour répondre à vos questions, fournir des clarifications supplémentaires et adapter notre accompagnement selon vos besoins changeants au fil du temps.
Cet accompagnement inclut des consultations de suivi régulières, la mise à jour de nos analyses selon les changements dans votre situation et un support continu pour vous aider à progresser vers vos objectifs. Les résultats peuvent varier selon votre engagement personnel.
Notre différence
Comparaison de notre approche avec les services standards